金智科技拟16億增資中國金融租賃公司
金智科技(002090,股吧)(002090)對(duì)非公開發行股票(piào)募資資金,增資中國金融租賃有限公司(以下(xià)簡稱“中金租”)的(de)相關事項進行了(le)調整,由原來(lái)的(de)18億元增資變化(huà)爲16億元,獲得(de)的(de)股份比例仍爲20%。
11月(yuè)22日晚間,金智科技發布定增預案,拟以27.23元/股(編注:較市價折價18.47%)的(de)價格,向昌頤投資、建信基金、龍尊投資和(hé)控股股東金智集團非公開發行不超過5876萬股,募資總額不超過16億元,用(yòng)于向中金租增資。
方案顯示,金智科技此次募資系參與中金租第一步增資計劃,拟投資金額預計爲15.43億元,第一步增資完成後,金智科技占中金租增資擴股後的(de)股權比例爲22.22%;第二步增資計劃中,新的(de)拟出資人(rén)及出資時(shí)間待定,第二步增資計劃完成後,金智科技拟占中金租增資擴股後的(de)股權比例爲20%。
此前金智科技曾公告,拟通(tōng)過非公開發行募集不超過18億元,向中金租增資獲得(de)20%股權。
中金租作爲國内爲數不多(duō)的(de)金融租賃公司之一,屬于受銀監會監管的(de)非銀行金融機構,主營融資租賃業務,并在新能源、智慧城(chéng)市、交通(tōng)、醫療等多(duō)個(gè)業務闆塊開展業務,其模式包括直租、售後回租和(hé)轉租賃。自2013年6月(yuè)成立以來(lái),業務發展較快(kuài),資産總額、利潤等财務指标均有較大(dà)幅度增長(cháng)。
财務數據方面,截至2015年6月(yuè)30日,中金租租賃資産餘額爲164.16億元,資産總額爲192.79億元,獲得(de)銀行總授信總額已達到300億元。2013年度、2014年度和(hé)2015年1-6月(yuè)中金租分(fēn)别實現淨利潤0.58億元、3.07億元和(hé)2.10億元。
數據顯示,近年來(lái)中國融資租賃業務規模高(gāo)速增長(cháng),融資租賃合同餘額自2007年的(de)240億元增長(cháng)到2014年的(de)3.2萬億元,增長(cháng)近133倍。最近五年,融資租賃行業仍保持高(gāo)速增長(cháng),2010-2014年複合增長(cháng)率爲46.22%。截至2014年12月(yuè)底,全國融資租賃合同餘額爲3.2萬億元,同比增長(cháng)52.38%。
金智科技稱,此次向中金租進行增資,達到參股金融機構的(de)目的(de),可(kě)爲公司股東帶來(lái)良好的(de)投資收益回報。金融行業淨資産收益率在各個(gè)行業中保持較高(gāo)水(shuǐ)平,目前市場(chǎng)上金融租賃公司業務穩定後淨資産收益率在20%以上。盡管近年來(lái)我國融資租賃行業發展迅速,然而,截至2013年底,4.85%的(de)融資租賃市場(chǎng)滲透率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美(měi)發達國家20%~30%的(de)水(shuǐ)平,未來(lái)融資租賃市場(chǎng)仍有很大(dà)發展空間。
金智科技還(hái)表示,将通(tōng)過與中金租“産融結合”的(de)戰略合作,積極探索商業模式的(de)創新升級。根據公司與中金租簽署的(de)《戰略合作框架協議(yì)》,公司向中金租提供優質的(de)新能源建設項目,中金租進行可(kě)行性論證和(hé)投資決策後,提供項目融資租賃服務并募集項目投資資金,由公司承擔項目的(de)總承包建設。項目建設完畢後,中金租将項目資産長(cháng)期租賃委托給公司運營管理(lǐ)。
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