中行批複中銀航空租賃赴港上市 将籌資買飛(fēi)機
業界期盼的(de)中國商業銀行分(fēn)拆子公司上市正式來(lái)襲。
10月(yuè)18日,中國銀行發布公告稱,董事會已于16日通(tōng)過《關于中銀航空租賃私人(rén)有限公司境外上市方案的(de)議(yì)案》,批準中銀航空租賃在香港聯交所主闆上市,中銀航空租賃目前是世界第二大(dà)航空租賃公司。
中國銀行稱,此次公開招股發售規模将不超過發行後總股本的(de)40%,其中包括航空租賃發行的(de)不超過20%的(de)新股以及由中銀航空租賃控股股東出售的(de)不超過20%的(de)老股,募集資金用(yòng)途用(yòng)于購(gòu)買新飛(fēi)機,補充運營資金。其中,發售規模10%在香港公開發售,發售規模90%向國際投資者發售。
中行還(hái)稱,中銀航空租賃境外上市後,中國銀行仍将保持絕對(duì)控股地位,中銀航空租賃仍将作爲中行子公司,在分(fēn)拆上市後,将推動中行租賃闆塊估值提升,預計航空租賃将進一步快(kuài)速發展。
近年來(lái)各大(dà)銀行均涉足了(le)金融租賃市場(chǎng)。除中行外,國開行、工行及交行亦擁有自已的(de)金融租賃公司,并已占内地租賃市場(chǎng)份額逾兩成。最近市場(chǎng)并傳出國家開發銀行計劃将旗下(xià)國銀金融租賃于明(míng)年上半年上市。
中銀航空租賃的(de)前身是新加坡飛(fēi)機租賃有限責任公司,爲當時(shí)亞洲最大(dà)飛(fēi)機租賃公司,2006年12月(yuè)中國銀行以9.65億美(měi)元收購(gòu)其100%股權。中銀航空租賃總部位于新加坡,在都柏林(lín)、倫敦、西雅圖和(hé)天津設有辦事處。
截至2015年6月(yuè)30日,中銀航空租賃2015年上半年稅後淨利1.71億美(měi)元,同比增長(cháng)5%;總收入5.35億美(měi)元,總資産120億美(měi)元,資産負債率81.1%。中銀航空租賃擁有256架飛(fēi)機,服務于61家航空公司,共有195架飛(fēi)機訂單。
中銀航空租賃并非是香港聯交所的(de)首家飛(fēi)機租賃公司,2014年7月(yuè),中國飛(fēi)機租賃集團控股有限公司在港上市,是亞洲首家上市的(de)飛(fēi)機租賃商。
另據北(běi)京商報 中國銀行昨日發布公告稱,公司董事會已于本月(yuè)16日表決通(tōng)過了(le)《關于中銀航空租賃私人(rén)有限公司境外上市方案的(de)議(yì)案》,拟推動子公司中銀航空租賃私人(rén)有限公司赴港上市。
根據議(yì)案,中銀航空租賃将在香港聯交所主闆挂牌上市,此次首次公開招股發售規模将不超過發行後總股本的(de)40%( 行使超額配股權後),包括由航空租賃發行的(de)不超過發行後總股本20%的(de)新股以及由航空租賃控股股東出售的(de)不超過發行後總股本20%的(de)老股。其中占初步建議(yì)發售規模10%的(de)香港公開發售,占初步建議(yì)發售規模90%的(de)國際發售。募集資金将用(yòng)于購(gòu)買新飛(fēi)機,補充營運資金。
中行表示,此次分(fēn)拆航空租賃境外上市後,對(duì)航空租賃仍将保持絕對(duì)控股地位,航空租賃将繼續作爲它的(de)子公司,同時(shí),航空租賃的(de)公司名稱中也(yě)将繼續保留 “中銀”字樣。
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